A Nimbus III. bolygón találkozik egymással a Föderáció, a Klingon és a Romulán birodalom nagykövete. A köztük lévő konfliktusok békés megoldásáról tárgyalnak amikor Sybok az áruló vulkáni, túszul ejti a három diplomatát. Egy klingon űrhajó és az Enterprise is a helyszínre siet. Kirk kapitány hajója érkezik elsőnek, de maguk is csapdába esnek. A túszejtés ugyanis csak álca volt, Sybok-nak az Enterprise-ra van szüksége. A vulkáni a galaxis közepe felé irányítja a csillaghajót, ahol az univerzum legmélyebb titkai rejtőznek. Az ősi hiedelmek szerint ez Sha Ka Ree isten birodalma.