Connors Interpol ügynök megszállottan keresi társa gyilkosát, ám annak sikerül meglógnia és hazamegy Indiába. Connors-t felettesei leállítják, de ennek ellenére úgy dönt, hogy utána megy. Ott azonban egy egészen más, számára teljesen ismeretlen világba kerül ahol az eddig megszerzett rutinja és tapasztalata semmit sem ér. Közben megismerkedik egy rejtélyes nővel, Shalimar-ral. Csak az ösztöneire hallgathat, de azok is csalókának bizonyulnak. Connors vadászból üldözött vaddá válik, így segítséget kér egy helyi maharadzsától aki Shalimar apja.