rendező: Macskássy Gyula, Cseh András, Nagy Pál író: Bálint Ágnes zeneszerző: Pethő Zsolt operatőr: Nagy Pál rajz: ifjabb Nagy Pál hangmérnök: Bársony Péter gyártásvezető: Doroghy Judit vágó: Czipauer János
Szabó Gyula (Frakk hangja) Schubert Éva (Lukrécia hangja) Váradi Hédi (Szerénke hangja) Rajz János (Károly bácsi hangja) Suka Sándor (Károly bácsi hangja) Pártos Erzsi (Irma néni hangja)
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szép kis kertes ház. Abban lakott két kövér macska. Rajtuk kívül ott lakott még Károly bácsi és Irma néni is. A kövér macskák boldogan éltek a szép kertes házban, igaz, hogy Irma néni nagyon elkényeztette őket. Ebből lett a baj. Károly bácsi addig álmodozott egy olyan kutyáról, amelyik macskát reggelizik, ebédel, vacsorázik, amíg egyszer csak valóban egy eleven kutya jelent meg a házban: Frakk, a macskák réme.