rendező: Jankovics Marcell író: Petőfi Sándor forgatókönyvíró: Jankovics Marcell, Szoboszlay Péter, Sipos Tamás gyártásvezető: Gyöpös Sándor zeneszerző: Gyulai Gaál János operatőr: Bacsó Zoltán, Csepela Attila, Henrik Iván, Kassai Klára, Nagy Csaba hangmérnök: Bársony Péter vágó: Czipauer János, Gyöpös Katalin, Szakács Katalin
Cserhalmi György (Jancsi hangja) Nagy Anikó (Iluska hangja) Kútvölgyi Erzsébet (Királylány hangja) Mádi Szabó Gábor (Haramiavezér hangja) Pártos Erzsi (Mostoha hangja) Farkas Antal (Gazda hangja) Bárdy György (Huszár kapitány hangja) Körmendi János (Francia király hangja)
Miközben Kukorica Jancsi kedvesét öleli a folyóparton az őrzésére bízott nyáj szétszéled. Jancsinak ezért bujdosnia kell és sok nehéz kalandban, számtalan viszontagságban van része. Segít Franciaországból kiűzni a törököt és mikor meggazdagodva hazatérhet, szép kedvesének, Iluskának csak sírhantját találja. Bánatában újra vándorlásra adja magát, így jut el a mesék birodalmába, ahol megtalálja végre Iluskáját.
