Egy békés indián törzs boldogan éli mindennapjait Amerika egyik érintetlen szépségű vadregényes völgyében. De a John Smith kapitány vezetésével érkező telepesek megjelenése megzavarja az idilli nyugalmat. Az egymástól való félelem ellenségekké változtatja az angolokat és az indiánokat. Pocahontas a törzsfőnök elbűvölő leánya azonban barátságot köt Smith kapitánnyal és a szeretet mindenható erejét arra használja fel, hogy összebékítse az ellenségeket. Számos kaland és meglepetés után a békés völgyet beárnyékoló viharfelhők elvonulnak...