A 20 éves Lucy még nem csókolózott életében, nem volt munkája és nem voltak barátai. Az egyetlen aki közel áll hozzá, az anyja aki mindentől védte, beleértve a súlyos betegségét is. Lucy Clevelandbe megy állásinterjúra. A városban épp Fellini-fesztivált rendeznek. Megnézi az olasz rendező Országúton című filmjét és a hatása alá kerül. A történet nem hagyja nyugodni. Maga mögött hagyja a kisvárost és elindul, hogy megtalálja a rendezőt, választ kapjon a kérdéseire és felfedezze önmagát.