Dávid Izráel királya nem sokkal halála előtt isteni látomást lát, mely szerint kisebb fia Salamon fogja őt a trónon követni. Az idősebb fiú Adóniás úgy véli jog szerint őt illetné a korona, ezért bosszút forral. Egyiptom fáraója eközben Sába királynőjével szövetkezik, hogy elpusztítsa Salamont akinek bölcsessége és emberszerető uralma szálka a környék zsarnokai szemében. Adóniás, a fáraó, a tizenkét törzs vezére - és olykor maga a szigorú Jehova is - keményen próbára teszik Salamont, de a legnagyobb kísértés Sába királynőjének ellenállhatatlan csábereje.