Salamon király követet küld, hogy közölje Sába királynőjével: át akarja venni a tömjén feletti kereskedelmet. Hogy megvédje népét a királynő személyesen megy Izraelbe és felajánl a bölcs Salamonnak rengeteg aranyat, cserébe a népe és a földje háborítatlanságáért. Salamon elfogadja az ajánlatot, ám útközben megtámadják őket és Salamon azt hiszi, hogy Sába királynője csalta csapdába...