A titkosszolgálat főnöke meg akar szabadulni egy beosztottjától aki a tisztségére pályázik. Ezért azt állítja az ártatlan muzsikusról Francois-ról, hogy ellenséges sztárügynök és ráuszítja kollégáit. Francois persze mit sem sejt az egészből és egy holdkóros biztonságával botladozik a zűrzavaros helyzetek forgatagában. Valahogy mindig sikerül kikeverednie minden veszedelemből, míg üldözői halomra gyilkolják egymást. Sőt még a szép kémnő, Christine is beleszeret.