Rosso és a fia Paul egy éjszakai bár tulajdonosai Sao Paolo-ban, a világ egyik legkorruptabb városában. Arra vágynak, hogy végre kiszállhassanak a mocskos alvilági üzletekből amikor egy éjszaka úgy tűnik, hogy ez teljesülhet. Az egyik vendégük ugyanis egy bőröndöt hagy náluk olyan tartalommal amely megváltoztathatja az életüket. Rosso gyönyörű fiatal feleségével és kisfiúkkal egy távoli városba indul. Paul pedig az adósságaitól és a kokainfüggőségétől próbál megszabadulni és nem utolsósorban az apjától. Wemba a nigériai bevándorló pedig az egyetlen aki segíthet neki, hogy nyomtalanul eltűnjön a veszélyes alvilági figurák szeme elől.