Mikor Samuel Fennan-t, a Külügyi Iroda hivatalnokát és feleségét névtelen feljelentők kommunistának bélyegzik, a házaspár élete fenekestül felfordul. Nem sokkal később Fennan-t holtan találják. A nyomok öngyilkosságra utalnak. Charles Dobbs a Titkosszolgálat ügynöke mégis gyilkosságra gyanakszik. Elméletével azonban csak süket fülekre talál. Így kénytelen beadni lemondását és a saját szakállára folytatni a nyomozást egy nyugalomba vonult rendőrrel az oldalán. Szörnyű sejtése beigazolódni látszik, de ekkor már saját élete is veszélyben forog...