Tracy egy egyedülálló, férje által elhagyott, gyermekét egyedül nevelő, szegény nő. Éjszakai bárban táncol és azért dolgozik, hogy fiával egy házat tudjanak vásárolni. Ezalatt a fiú a városban csavarog. Tracy megismerkedik egy idegennel akibe szerelmes lesz. Azt azonban nem tudja, hogy ez az idegen egy rendőr aki többek között az ő fiát is megfigyeli drogcsempészet gyanúja miatt.