A Dél-Amerikai őserdőben bujkáló titokzatos tudós, Dr. Manteuffel olyan vírus kifejlesztésén dolgozik mely a gyengéket és a betegeket pusztítja el. Tervei szerint titokzatos erődítményből olyan, az egész földgolyóra kiterjedő biológia háborút indít melynek eredményeképpen a számára kívánatos új és tökéletes emberiség fog kifejlődni. Sokan keresik a doktort, ám csak egy ember képes arra, hogy meg is találja. Ez John Hamilton, aki életét teszi kockára az emberiség megmentése érdekében. A doktor azonban látszólag legyőzhetetlen, hacsak Hamilton nem tud egy gyenge pontot találni a doktor erdején...