Chappy Sinclair repülőiskolájában a csapat tehetségtelen tanítvánnyal bajlódik. Közben megkéri Doug Master-t, hogy segítsen felkészülnie egy nagyszabású versenyre. A felkészülés közben rájönnek, hogy a légierő néhány fanatikus tisztje egy Tandra nevű biológiai fegyvert fejleszt ki, hogy titkos bevetéseken alkalmazzák. A fiatal pilóták Dag irányításával megkísérlik a lehetetlent, a bűnös akció megakadályozását...