1937-ben japán csapatok szállják meg Kínát. Két fiatal vándorcirkuszos, az ellenállás tagjai, menekülni kényszerül előlük és egy falusi családnál találnak menedéket. Ám egy kínos incidens miatt a falu kínai vezetése és az erőszakos japán tiszt a nyomukba ered és a családon áll bosszút. A két barát szembeszáll a túlerővel és a végsőkig harcolnak az erőszak ellen.