A KGB titkos akciót szervez mely során öt nyugaton tartózkodó disszidenst akarnak kivégezni. A tervről tudomást szerez a CIA, de a részletekkel nincsenek tisztában. Egy Párizsban élő német származású amerikait bíznak meg az ügy felderítésével. A férfi a Német Demokratikus Köztársaságba utazik, hogy ellopja a mikroprocesszort amelyet az Enigmában, a titkos rejtjelező gépben használnak. A férfi felveszi a kapcsolatot régi szerelmével, Karen-nel aki egy veszélyes orosz ügynök közelébe kell hogy juttassa őt. Az események drámai fordulatot vesznek.