Leroy a harcművészetek mestere. A harcos egyetlen vágya, hogy tökéletesítse tudását és megszerezze a lehető legmagasabb mesteri fokozatot. Ahhoz azonban, hogy elérje a célját hosszú utat kell bejárnia: meg kell küzdenie ősellenségével, a rettegett Harlem-i harcossal és harcba kell szállnia a csinos énekesnő, Laura megmentéséért akit bűnözők tartanak fogva. Mindeközben előtte lebeg a végső cél: eljutni a harcművészetek legmagasabb fokára.