Egy elmebeteg sorozatgyilkos kizárólag holdtöltekor öl. Áldozatain kivétel nélkül harapásnyomok találhatók, ezért a nyomozó hatóságok "Fogtündér"-nek nevezték el. Jack Crawford, a Szövetségi Nyomozóiroda munkatársa régi kollégáját, Will Graham-et keresi fel, hogy segítsen az őrült gyilkos megtalálásában, hiszen neki évekkel ezelőtt volt már egy hasonló ügye. Will - akit annyira megviselt, hogy hosszú ideig a gyilkos fejével kellett gondolkodnia - az eset után visszavonult. A "Fogtündér" rejtélyének megfejtésére indítékokat, motívumokat keres. Sőt, hogy ismét belejöjjön az őrültek sajátos logikájának megértésébe, felkeresi az előző ügy tettesét, Dr. Lecktor-t az elmegyógyintézetben.