James Clayton kalandvágyból jelentkezik az amerikai titkosszolgálat kiképzésre. Walter Burke veterán hírszerző azonnal felfigyel a képességeire és szárnyai alá veszi. A CIA titkos kiképző bázisán kegyetlen megpróbáltatásokon kell keresztülmennie. A szerelem ellen azonban még egy kém sem tud védekezni. A feltörekvő ifjú beleszeret bajtársnőjébe Layla-ba. Bizonytalansága csúcsán megkapja első feladatát Walter-től: egy téglát kell felfednie a Cégen belül. James lassan rájön, hogy senkiben sem bízhat és a Cégen belül semmi sem az aminek látszik.