Dr. Peyton Westlake kutatómunkáját siker koronázta. Megtalálta a szintetikus bőr előállításának módját. Mivel korábbi ellensége Durant már nincs az élők sorában joggal remélheti, hogy végre visszanyerheti emberi formáját. De a sors kegyetlen és feltűnik egy minden eddiginél kegyetlenebb és rámenősebb ellenfél Peter Rooker, a kábítószer kereskedő személyében. Amikor Rooker megszerzi a szintetikus bőr előállításának adatait tartalmazó lemezt, Dr. Westlake ismét akcióba lép.