Egy titokzatos koldus aki valójában álcázott kung-fu mester segít az elöljáró lányának Arany Fecskének, hogy kiszabadítsa a bátyját akit a könyörtelen Öt Tigris Banda rabolt el. A küldetés során keresztezi útjukat a koldus egy régi kollégája Liao Kung akit már rég megtagadott miután az megölte a vezetőjüket.