Fáradt, kiégett férfi érkezik egy alaszkai kisvárosba. A Los Angeles-i rendőrség nyomozója és azért küldték erre az Isten háta mögötti helyre, hogy segítsen megtalálni egy brutális gyilkosság tettesét. Ezen a vidéken éjfélkor sem megy le a nap. Mindent elborít a köd, állandó a hideg és a bizonytalanság. A nyomozó le sem tudja hunyni a szemét. Miközben az őrült elkövetőre vadászik, saját eltitkolt bűne is nyomasztja ezért csak későn fedezi fel, hogy e kettő összefügg, A gyilkos játszik vele. Kínozza, dróton rángatja és nem hagyja aludni. Már túl jól ismerik egymást ahhoz, hogy ne tudnák: valamelyiküknek pusztulnia kell.