Egy hitéből szinte teljesen kiábrándult ifjú pap a Vatikánban képezi tovább magát és a legjobb szándéka ellenére is kénytelen megtanulni az ördögűzés szabályait. Római tartózkodása során találkozik Lucas atyával és onnantól kezdve másképp tekint az egyházra, Rómára, a hitre és az ördögre. Lucas atya ismeri a hit sötét oldalát. Az idős pap az életét tette a gonosz elleni küzdelemre és nem válogat az eszközökben. Azt reméli, hogy Michael személyében végre rátalált a rég keresett tanítványára.