Kínában az 1900-as évek elején járunk. A haditengerészet tehetetlenül nézi egy csempészbanda kalózkodását - az ördögi Lo vezette renegátok rettegésben tartják az egész vidéket. Dragon Ma nem nézi tétlenül a haditengerészet kudarcait: elhatározza, hogy mindenáron megállítja a gonosztevőket. Szerencséjére nem marad egyedül e tervével, csatlakozik hozzá egy régi cimborája Fei és egykori riválisa Tzu is mellé áll. Így végül hárman szállnak szembe a gyilkos kalózokkal. Jackie Chan hihetetlenül látványos jeleneteket koreografált: az akrobatikus bárbeli küzdelem, a biciklis üldözés és a vízi finálé minden képzeletet felülmúl!