Az ukrán születésű Jurij Orlov fegyvercsempészésből él, ő a szakma legkiválóbb képviselője. Élete mindennap veszélyben van ezért nem bízik senkiben, csakis öccsében akivel a világ legveszélyesebb háborús övezeteiben látják el a nagykutyákat fegyverekkel. Jurijnak a veszélyes akciók során szembe kell néznie a buldogként nyomában loholó Valentine ügynökkel, az életére törő konkurenciával, szerelme állandó gyanakvásával, de főleg saját lelkiismeretével.