Rosszkor, rossz helyen egy lövés és nincs többé. Danny Parker jazz-trombitás feleségét meggyilkolják és ő semmit sem tehet ellene. A keserű Danny meghasonlott lelke a Los Angeles-i alvilág mélyére kerül, drogosok és gyilkosok között tölti mindennapjait, vagy mégsem? Danny világában semmi sem az aminek első látásra tűnik.