McKussic és Nick Frescia életre szóló barátságot fogadtak az iskolapadban, foglalkozásuk viszont ellenfelekké tette őket. Mivel az előbbi kábítószer-kereskedő, az utóbbi pedig rendőr lett, nem mondhatnak el bármit egymásnak. Kettőjük kapcsolatát tovább bonyolítja, hogy ugyanabba a nőbe, az étteremvezető Jo Ann-be szerelemesek. McKussic a gyönyörű tulajdonos miatt jár minden este ugyanoda vacsorázni, a rendőrség viszont azt hiszi, hogy a hely a drogkereskedelem központja. Jo Ann mindkét férfihez vonzódik, ami az utolsó csepp a két egykori barát számára; a gyanú és a gyűlölet ideje veszi kezdetét.