A Chang dinasztia hatalmának végén a Saskarom Boksziskola vezetője megfogadja, hogy a Kígyó iskola összes emberét kiírtja, de Pai Chang-Tien túléli a rohamot és menekült lesz belőle. Chien Fu-val aki a Tai Tornateremben dolgozik kegyetlenül bánik az edzője. Egy napon Fu megment egy öregembert akit egy banda kegyetlenül összever és kiderül róla, hogy ő Pai Chang-Tien. Nemsokára az öreget újra megtámadják, ezúttal egy orosz prédikátor két bérgyilkosa és szintén Fu menti meg. Miközben a Wei tornaterem egy tanulója bandát vezet, hogy nagy pusztítást végezzenek a Tai tornateremben, a Tai tulajdonosa megdöbbenve látja, hogy tanítványai szétszóródtak. Fu mindenáron meg akarja védeni magukat, ezért Chang-Tien tanácsa ellenére használja a Kígyó Boksz-ot és így életre kel a Kobra...