Látszólag békés és nyugalmas kisvárosba érkezik az ifjú Jeffrey Beaumont. A mezőn sétálva levágott emberi fület talál. Beviszi a rendőrségre, de ott senki nem jelentette be, hogy hiányozna a füle. Jeff beül a bárba ahol elbűvöli az énekesnő hangja és szépsége. Kiderül, hogy Dorothy-t bizarr viszony fűzi az öntörvényű helyi hatalmassághoz, Frank-hez. Az ördögi férfi ugyanis aki embereivel rettegésben tartja a kisváros lakóit, elrabolta a nő kisfiát. Így zsarolja, hogy minden kívánságát teljesítse. Jeff és a jó szándékú Sandy segíteni akar Dorothy-n. Rémálomszerű kaland veszi kezdetét.