A Saolin templomban - a kínai harcművészetek bölcsőjében - két árva kisfiú nevelkedik együtt. Junbao kedves és nyitott, míg Tempo agresszív és érzéketlen. Egy napon menekülni kényszerülnek és a két kung fu mester egy nagyvárosban talál menedéket ahol a hatalmat kegyetlen eunuchok tartják kezükben. Junbao ellenük küzd egy titkos mozgalom tagjaként és egy verekedés során megmenti Siu Lint is aki amellett hogy jól bánik a karddal, még gyönyörű is. Tempo viszont kelepcébe csalja a mozgalmat, ugyanis az eunuchok kéme lesz. A végső összecsapásra már nem kell sokáig várni. A küzdelemben az eunuchok kegyetlen és természetfeletti erőkkel rendelkező vezetője is részt vesz.