színes, szinkronizált angol akciófilm, 140 perc, 1969
rendező: Peter Hunt író: Ian Fleming forgatókönyvíró: Richard Maibaum, Simon Raven producer: Albert R. Broccoli, Harry Saltzman zeneszerző: John Barry operatőr: Michael Reed vágó: John Glen
George Lazenby (James Bond) Diana Rigg (Tracy) Telly Savalas (Ernst Stavro Blofeld) Gabriele Ferzetti (Marc-Ange Draco) Ilse Steppat (Irma Bunt) Lois Maxwell (Miss Moneypenny) Bernard Lee ("M") Desmond Llewelyn (Q)
Tracy Darcy egy maffiavezér lánya öngyilkosságot akar elkövetni amikor Bond megmenti őt. A papa, hogy megóvja lányát megkéri a 007-es ügynököt, hogy vegye el Tracy-t feleségül, cserébe pedig információkkal szolgálna Ernst Blofeld-ről, Bond régi nagy ellenségéről. Az ügy azonban bonyolódik, mert időközben kiderül, hogy Ernst egy halálos vírussal próbálja meg elpusztítani az emberiséget, Bond pedig beleszeret a lányba...