Egy olyan világban ahol bábok és emberek egymás mellett élnek, – nem túl nagy harmóniában –, a levitézlett hekusból lett báb-magánnyomozó, Phil Phillips egy sorozatgyilkos nyomába ered egykori rendőrtársával, a kissé vonalas, ám nem túl áramvonalas Edwards detektívvel az oldalán. A titokzatos elkövető egy népszerű, gyerekeknek szóló televízióműsor, a „Boldog bábok bandája” – botrányoktól nem mentes – szereplőgárdáját veszi célba, és egyesével, brutálisan végez velük. Embernek és bábnak együtt kell rácuppannia a kényes ügyre, miközben porzik a koko, kéjes extázisban fekszenek egymásnak a bábok és hullanak a kitömött fejek. Ám a gond csak az, hogy Phil és Edwards ki nem állhatják egymást. És ha ez még nem lenne elég, a gyanú éppen magára a féktelen természetéről híres Phil-re terelődik…