Palermóban ádáz harc dúl, az öregebb maffiózók halálos küzdelemben állnak a hatalomra törő fiatalokkal. Falco bírót küldik, hogy tegyen rendet a városban és ehhez szabad kezet és kemény embereket kap. Miközben egy bandatag New Yorkból Palermóba indul, hogy összecsapjon néhány Donnal a neki járó pénzek miatt társa -, Vanni - tanúvallomást tesz a bíróság előtt.