Larry Stanzianni három év után szabadul a San Franciscó-i fegyházból és előlről akarja kezdeni az életét, mint magándetektív. A múlt árnyékából feltűnik Larry irodájában Jack Goldsmith, az FBI főnöke. A cégnek a legjobb emberre van szüksége, hogy elkaphassa a kábítószermaffia fejét, Leo Kandinsky-t. Mivel a magánnyomozás nem túlságosan jövedelmező, így Larry elvállalja az ügyet. Ám Kobra - ahogy a barátai hívták - ekkor még nem sejti, milyen piszkos ügybe keveredett bele.