Az alvilágban nem életbiztosítás, főleg ha valaki kiengedi a kezéből az irányítást. Harlem, 1934: a New York-i városrész második legjövedelmezőbb üzlete az illegális lottó. Két banda rivalizál egymással a bevételekért. A fekete bandát Bumpy Johnson irányítja, míg a fehéreket Dutch Schultz. A bandaháborúra felfigyel a maffia keresztapja Lucky Luciano is aki sikertelenül próbálja jobb belátásra bírni a feleket. A dolog nem egyszerű, ugyanis az üzlet szálait Madam Queen, egy keménykezű nőszemély tartja össze. Börtönbe vonulásakor az asszony megbízza Bumpy-t a vezetés átvételével. Minden áron meg kell akadályoznia a fehérek bandájának felülkerekedését. A játék alighanem legvéresebb fejezetéhez érkezik.