Roemello és Raynathan színesbőrű testvérek. Anyjuk drogtúladagolásban halt meg, mégis életük célja Harlem drogkereskedelmének irányítása. Ami sikerül nekik, az olasz maffia ellenére is. Roemello kifinomult, tanult gengszter. Egy idő után kilépne az üzletből, míg bátyja a nyers utcai valóság képe, egyre magasabbra tör: az olaszokat provokálja. Kitör a bandák közötti háború. Apjukkal is szembesülnek, de Raynathan rossz anyagot ad neki és meghal. Roemello nője rájön szerelme kettős életére: mindketten elhiszik, hogy még nem késő, elhagyhatják a várost.