színes, szinkronizált amerikai krimi, 100 perc, 1991
rendező: Christian I. Nyby II író: Erle Stanley Gardner forgatókönyvíró: Brian Clemens producer: Billy Ray Smith, David Solomon ügyvezető producer: Dean Hargrove, Fred Silverman zeneszerző: Dick DeBenedictis operatőr: Robert Seaman jelmeztervező: Ronn Rynhart vágó: Carter DeHaven
Raymond Burr (Perry Mason) Barbara Hale (Della Street) William R. Moses (Ken Malansky) Nancy Lee Grahn (Kate Ford) John Karlen (Jake Morrison) Dennis Lipscomb (Max LeMar) Julie Sommars (Betty Farmer) Peter Scolari (David Katz) Kim Braden (Judy Katz) Bob Gunton (Scott Willard) Betsy Jones-Moreland (bíró) James McEachin (Ed Brock hadnagy) Conor O'Farrell (Paul Torrence) Kate Vernon (Terry Weidner) Romy Windsor (Ann Morrison)
David Katz, a híres bűvész jótékonysági műsort szervez a Perry Mason által támogatott gyermekszervezet számára. Az örömteli eseményt azonban megzavarja a bűvész segédjének, Kate Ford-nak terhessége aki azt állítja, hogy a bűvész a gyerek apja és megzsarolja őt. Ford titokzatos körülmények között meghal és Katz-ot vádolják a gyilkossággal. Perry Mason azonban kétli a bűvész bűnösségét.
