Sean Thompson és Billie Blake civilruhás nyomozók akik jól kiismerik magukat a városi bűnözés rejtelmeiben. Sean-t azonban hamarosan áthelyezik egy másik körzetbe ahol együtt dolgozhat majd régi rendőrakadémista társával, Tony Birelli-vel. Sean nem tudja, hogy Tony most egy helyi maffiavezér, bizonyos Spenser Hamilton után nyomoz. Ám azonnal gyanút fog amikor Tony halálos kimenetelű autóbalesetet szenved, mert ittasan ült a volán mögé. Sean pontosan tisztában van azzal, hogy barátja már egy éve nem iszik, ám amikor utána akar nézni a halál körülményeinek, főnöke leállítja a nyomozást. Sean már csak régi társa, Billie segítségére számíthat...