Joe Valachi nem titkolja, hogy bűnöző volt. Nem is tehetné, hiszen jelenleg is börtönbüntetését tölti. Amikor azonban hírhedt keresztapja, Don Vito Genovese vérdíjat tűz ki a fejére, nincs hova menekülnie. Az első gyilkossági kísérleteket sikerül megúsznia és ekkor döntő lépésre szánja el magát. Csak úgy tudja megmenteni a bőrét, ha megszegi a hírhedett "omertát", a hallgatás törvényét és mindent kipakol a bűnüldözők előtt a maffiáról, vagyis a "Cosa Nostáról".