Az egyik legnagyobb filmstúdió világhírű zeneszerzője Phili Crawford még magának sem vallaná be, hogy öt éve egy zseniális tanítványa tehetségéből él akit teljesen eltitkol a stúdió vezetői elől, gátat vetve a fiú karrierjének. Amikor a legutóbbi film kísérőzenéjének dicsőségét is egyedül ő aratja le, Gabriel megelégeli a dolgot és azzal fenyegeti meg, hogy a nyilvánosság elé tárja az igazságot. Crawford azonban bármire hajlandó, hogy a titok örökre titok maradjon.