A különböző kémszervezetekkel laza kapcsolatban álló két hivatásos ügynök jó barátból ellenséggé válik. Egy akció során az egyikük a megbízatás teljesítésének kellős közepén átáll a konkurenciához. Csaknem végez a másikkal, ám az súlyos sérüléséből felépülve újra munkába áll. Legújabb feladata: egy japán mágnás életét kell megvédenie akire egy ellenséges csoport vadászik. Ekkor felbukkan a volt kolléga is, de nem tudni, hogy melyik oldalon áll...