Tennessee, az Appalache-hegység vidéke az 1960-as évek elején. Itt él "Isten gyermeke", azaz Lester Ballard, egy erőszakos, kisemmizett ember. A férfi élete tragikus kísérlet arra nézve, hogy létezik élet a társadalmon kívül is. Ballard-ot sorozatban érték a csapások, eltávolodott a szüleitől, otthonától. Mindez a szinte teljes elszigeteltséghez vezetett. A férfi egy a hegyekben lévő barlangban húzta meg magát ahol ősember módjára él miközben egyre jobban elkorcsosul.