Johnny Worricker hosszú ideje szolgál tisztként az angol titkosszolgálatnál, a MI5-nél. Amikor a főnöke és barátja Benedict Baron váratlanul meghal hátrahagy egy megmagyarázhatatlan aktát amely a szervezet stabilitását veszélyezteti. Eközben Johnny látszólag véletlenül összejön a feltűnő szomszédjával, a politikai aktivista Nancy Pierpan-nal. Mindez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Johnny arra kényszerül, hogy a munkáját, majd a személyazonosságát feladva megpróbálja kideríteni az igazságot.