Henry már hét éve nem hallat magáról. Simon nővére Fay, egyedül neveli Henry 14 éves fiat Ned-et Woodside-ban. Simon börtönben ül, mert segített Henry-nek elmenekülni a felelősségre vonás elől. Egy CIA ügynök, Fulbright megpendíti Fay-nek a lehetőséget, hogy Henry-t szabadlábra helyezhetik, cserébe viszont arra kéri Fay-t, hogy menjen Párizsba és találja meg Henry "vallomásait". Azokat a jegyzeteket amelyek nemzetközi politikai titkokat rejtenek. Fay elfogadja az alkut, de Párizsban más kémek is leselkednek rá és a dolgok nem terv szerint alakulnak. A szálak Törökországba vezetnek...