A wyomingi álmos kisvárosban nincs helye olyan fiatalembernek aki arról álmodik, hogy salsa zenekarban fog dobolni. Miután Harlan számot vet a lehetőségekkel összecsomagol, majd a kocsijába pattanva nyugat felé veszi az irányt - irány Los Angeles, a show-biznisz Mekkája. Útközben egy autós kávézóban találkozik a rejtélyes Jude-dal aki két bérgyilkos elől menekül. Jude elrejt egy kis csomagot Harlan kocsijában. Az Angyalok Városába érkezve Harlan a Puerto Rico-i barátjánál - Caesar-nál - éjszakázik. Másnap Caesarnak hűlt helye, ott van viszont a barátnője a kedves Tuesday.