Hatalmas kereszt érkezik hajón Szicíliából San Franciscóba, mely az ottani halászok ajándéka az itteni kivándorolt halászoknak. A keresztben azonban kábítószer van és az a szóbeszéd járja, hogy a csempész az egyik helyi maffiavezér, aki tagadja, hogy köze lenne a drogcsempészethez, ezért a maffia fejéhez fordul segítségért. A főnöknek is érdeke, hogy a dolog tisztázódjon, ezért megbízza régi ismerősét Ulysses-t, hogy járjon utána a dolgoknak...