A kis Yuanjia apja, a híres harcművész nyomdokaiba kíván lépni és már korán elsajátítja apja titkos fogásait. A korán megszerzett készség azonban elbizakodottá, arrogánssá teszi a fiút aki mindig újabb kihívásokat és győzelmeket keres. Hírneve egyre nő és évek múlva már nemcsak az iskolaudvar harcterén arat sikereket, hanem országos tekintélyt vív ki magának. A később tanítványokat is irányító Huo aztán párviadalra hív egy másik mestert akit a véres küzdelem során meggyilkol. A büszke bajnok nem sokáig örülhet győzelmének: a halott ellenfél hívei bosszúból megölik édesanyját és lányát. Yuanjia addigi életét hátrahagyva vándorlásba kezd, majd egy kis faluban talál önmagára. Itt használja ismét a tragikus győzelem óta hanyagolt tudományát - megmenti egy fiú életét. Innentől kezdve képességeit az egyetemes jó szolgálatában használja s története végén Sanghajban - immár egész Kínát képviselve - kamatoztatja páratlan képességeit. A küzdőtéren négy különböző fegyvernem képviselője a kihívója, három nyugati harcos és egy japán kardforgató.