Thomas Mackelway FBI-ügynök egy sorozatgyilkos után nyomoz aki a jelek szerint véletlenszerűen választja ki áldozatait. A kegyetlen gyilkosságokat csupán a tetthelyeken hátrahagyott különös üzenetek kötik egymáshoz. Az áldozatok egyre sokasodnak. Mackelway versenyt fut az idővel, hogy megfejtse a halálos rejtvényt. Úgy tűnik a sorozatgyilkos olyan áldozatokat szemel ki magának akik maguk is gyilkosok lehettek. Az ügynök arra gyanakszik, hogy minden valószínűség szerint kapcsolatban áll a Szövetségi Nyomozó Irodával.