A CIA tudomást szerez arról, hogy a KGB berkein belül valakik meg akarják gyilkolni a párt főtitkárát. Stoner nyugdíjas ügynököt küldik Moszkvába, hogy kiderítse az igazságot. Közben az amerikai vezetők nem jutnak dűlőre egymással abban, hogy tájékoztassák e a szovjeteket, vagy sem. Közben Stoner problémáit bonyolítja, hogy ismét találkozik Annával, volt barátnőjével - aki nem mellesleg szintén ügynök, csak a másik oldalon - és meg akarja győzni a nőt, hogy óriási hiba lenne a főtitkár likvidálása...