Andy Hui amerikai ügynök azért érkezik Hongkongba, hogy a fiatal Interpol-ügynökökkel együtt tanúvallomást tegyen a Puma ellen. Csakhogy a nemzetközi terrorista Petros könyörtelen csapatával kiszabadítja a Pumát. Ráadásul Petros bosszúra készül testvére, Tiger halála miatt és két orgyilkosával, a szépséges Ko és a kegyetlen Song segítségével hajtóvadászatot indít. A fiatal ügynököket a kiégett zsaru, Kong Long készíti fel a véres összecsapásokra aki híres arról, hogy soha nem köt kompromisszumot.